Развитие валютно-финансового сотрудничества России со странами БРИКС

Развитие валютно-финансового сотрудничества России со странами БРИКС.

Статьи по теме
Искать по теме

Особенности формирования и цели создания БРИКС

Впервые термин "БРИК" (BRIC) был введен ведущим экономистом и аналитиком банка Goldman Sachs Джимом О'Нилом (англ. Jim O'Neill) в ноябре 2001 г. На саммите "Большой двадцатки" в Сеуле 11-12 ноября 2010 г. Южно-Африканская Республика (ЮАР) выразила желание присоединиться к БРИК.

"Формирование БРИК – это выражение общей политической воли различных стран, нацеленной на то, чтобы трансформировать мир, трансформировать не против кого бы то ни было, но в пользу нового – действительно демократического – мирового порядка".

После присоединения ЮАР 18 февраля 2011 г. группа БРИК трансформировалась в БРИКС (BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa), объединив между собой пятерку крупнейших быстроразвивающихся стран с формирующимися рынками, выделяющиеся высокими темпами развития экономики и ее значительной ориентацией на экспорт, которая, по мнению экспертов банка Goldman Sachs, в перспективе может стать доминирующей экономической системой в мире. Широкую известность термин "БРИК" приобрел в 2003 г. с появлением аналитического доклада Goldman Sachs, где прогнозировалось, что к 2040 г. страны группы догонят, а к 2050 г. превзойдут по суммарному ВВП США, Японию и западноевропейские страны.

В соответствии с прогнозами The Goldman Sachs Group Inc., сделанными в 2003 г., ожидалось, что по объему ВВП страны БРИК к 2039 г. обгонят шестерку наиболее развитых государств (США, Япония, Англия, Франция, Германия, Италия). Китай в 2041 г. станет крупнейшей экономикой в мире. Россия (к 2028 г.) и Бразилия (к 2036 г.) опередят Италию, Францию и Германию, Индия в 2032 г. по объему ВВП превзойдет Японию, а к 2050 г. будет уступать только США и Китаю. При этом максимальный из стран БРИК ВВП на душу населения к 2050 г. ожидается у России. Его величина будет больше, чем у Италии и Германии и вплотную приблизится к уровню Франции. У остальных стран БРИК этот показатель будет значительно ниже.

Последовательность заглавных букв в аббревиатуре была определена не только благоприятным звучанием. Можно заметить, что слово "БРИКС" созвучно с английским словом "bricks", что значит "кирпичи", поэтому данный термин используют для обозначения объединенной группы стран, благодаря росту которых будет обеспечиваться будущий рост экономики и фондовых рынков.

Сегодня БРИКС объединяет 3 млрд человек (43% населения Земли) на территории 39.7 млн кв. км (более % поверхности земной суши), производящих почти $13 трлн ВВП в год (21% мирового производства). Каждое из пяти государств БРИКС, расположенных на трех континентах, обладает заметным влиянием как в своем регионе, так и в мире, и вместе взятые располагают большими запасами важных для мировой экономики природных ресурсов. Так, Бразилия богата сельскохозяйственной продукцией, Россия является крупнейшим в мире экспортером минеральных ресурсов, Индия обладает дешевыми интеллектуальными ресурсами, Китай – дешевыми трудовыми ресурсами, ЮАР – природными ресурсами. Говоря о важнейших преимуществах стран БРИКС, важно отметить, что три из них, а именно Россия (СССР, с 29 августа 1949 г.), Китай (с 16 октября 1964 г.) и Индия (с 18 мая 1974 г.), обладают ядерным оружием, правда, Индия не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г., а Бразилия и ЮАР добровольно отказались от ядерного оружия и свернули свои ядерные программы (1990). Также Россия и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и обладают правом вето в отношении решений Совета.

Goldman Sachs не предполагал, что эти страны смогут создать политический союз подобно Европейскому союзу, который в связи с шестым расширением и вступлением Хорватии с 1 июля 2013 г. стал включать в себя 28 государств. Однако назвать БРИКС интеграционным объединением, каковым является Европейский союз, пока весьма сложно. Тем не менее, страны БРИКС предприняли шаги по увеличению не только своего экономического сотрудничества, имея огромный потенциал сформировать сильный экономический блок подобно государствам "Большой восьмерки", но и шаги по увеличению своего политического сотрудничества -прежде всего для того, чтобы иметь возможность оказывать влияние на положение США в основных торговых соглашениях. Это позволит преобразовать свою экономическую мощь в большее геополитическое влияние.

Создание БРИКС, инициированное в 2006 г. Российской Федерацией, явилось одним из наиболее значимых геополитических событий начала нового столетия. Данное объединение смогло за короткое время стать весомым фактором мировой политики. Одной из предпосылок создания и формирования БРИКС стало сотрудничество стран БРИКС в двустороннем и трехстороннем форматах: Россия – Китай, Россия – Индия, Индия – Бразилия – Южная Африка (диалоговый форум ИБЮА, или ИБСА, IBSA – India, Brazil, South Africa с 2003 г.), Россия – Индия – Китай (РИК).

Базовая цель БРИКС – создание условий для эффективного сотрудничества и существенного усиления экономического потенциала стран-участниц, что обеспечит устойчивое экономическое развитие и укрепит финансовую и социальную стабильность внутри стран через взаимную справедливую экономическую интеграцию и отраслевую координацию. В результате это позволит странам БРИКС занять более выгодную позицию в условиях экономической глобализации. Стратегической целью БРИКС, по мнению Д. Медведева, высказанного на четвертом саммите в Нью-Дели, должна стать постепенная трансформация БРИКС в полноформатный механизм взаимодействия по важнейшим вопросам мировой политики и экономики, причем речь здесь идет не о расширении группы, а об углублении сотрудничества в ее рамках, о начале институционализации объединения

Данная последовательность букв была определена и используется в государственной практике не случайно: слово "БРИКС" созвучно с английским словом "briks", означающее "кирпичи", то есть термин используется для обозначения объединенной группы стран, рост которых будет обеспечивать позитивное воздействие на динамику развития мирового хозяйства.

В состав БРИКС входят пять крупнейших государства мира по населению – Китай и Индия, Бразилия и ЮАР – самые большие страны Южной Америки и Африки; Россия при существенно меньшей численности населения (9-е место в мире) – крупнейшее государство по размеру территории. В результате на долю БРИКС приходится более четверти поверхности Земли и около 43% мирового населения.

Особую значимость партнерство стран БРИКС приобретает в условиях глобального финансово-экономического кризиса. Согласно экспертным оценкам, в ближайшие несколько лет именно экономикам этих четырех стран предстоит обеспечивать будущий рост экономики и фондовых рынков. В этой связи возникает необходимость согласованных действий "пятерки" для совместного преодоления нынешних потрясений в глобальных финансах, реформе всей послевоенной торгово-экономической и финансовой архитектуры.

БРИКС является примером того, как страны и общества с большим культурно-цивилизационным разнообразием могут объединиться вокруг общих идеалов международной законности и сотрудничества.

В рамках БРИК практическое взаимодействие началось в сентябре 2006 года, когда "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая министерская встреча в этом формате по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Итогом встречи стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества.

Вторая встреча министерств иностранных дел стран БРИК состоялась 24 сентября 2007 года "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На встрече были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постоянных представительств в ключевых для многосторонней диплматии пунктах, прежде всего в Нью-Йорке, а также о запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел. Таким образом, была заложена основа для выведения на постоянное четырехстороннее взаимодействие по линии министерств иностранных дел.

Важным этапом на этом пути стало первое "развернутое" совещание министров иностранных дел Бразилии, России, Индии и Китая в Екатеринбурге, состоявшееся 16 мая 2008 года, основным итогом которого явилась договоренность координации позиций по вопросам глобальной повестки дня. В совместном заявлении были сформулированы общие подходы сторон к наиболее актуальной международной проблематике.

По инициативе российской стороны 9 июля 2008 года на встрече "Группы восьми" в Японии состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой была достигнута договоренность о подготовке полномасштабного саммита БРИК.

На 63-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября 2008 года в Нью-Йорке состоялась четвертая встреча министерств иностранных дел стран БРИК. На встрече обсуждалась финансовый кризис и вопросы взаимодействия в рамках Организации объединенных наций.

Накануне мероприятий финансовой "двадцатки" в Сан-Паулу 7 ноября 2008 года прошла первая встреча руководителей финансовых ведомств четырех стран – согласовано совместное коммюнике с изложением общих подходов к проблематике мировой экономики, включая пути и причины преодоления глобального финансового кризиса. Достигнута договоренность проведения регулярных встреч министров финансов стран БРИК, а также контактов между их заместителями.

Конструктивное обсуждение в формате БРИК вопросов реформирования мировой финансовой системы стало одним из факторов, позволивших добиться включения в декларацию саммита "Группы двадцати" в Вашингтоне 15 ноября 2008 года положения о расширении состава Форума по финансовой стабильности за счет стран с развивающейся экономикой.

В мае 2008 года по инициативе Правительства Санкт-Петербурга была организованна международная конференция "БРИК: прорыв в глобальную экономику 21-го века", в которой приняли участие представители муниципальных властей и ведущих университетов из Бразилии (Рио-де-Жанейро), Индии (Мумбаи) и Китая (Шанхай и Циндао). Достигнута договоренность проведения конференций такого формата ежегодно.

Саммиты БРИКС

Политические мотивы с самого начала играли немалую роль в возникновении и формировании концепции международного сотрудничества, получившей воплощение в группе БРИКС. Идеи многополюсного мира, объективные недостатки американской внешнеполитической доктрины и необходимость ее международной критики, определяющий "вклад" большого бизнеса США в возникновение глобального финансового и экономического кризиса – все это подготовило почву для политического сближения быстро набиравших экономическую мощь лидеров Азии, Латинской Америки и Африки.

Недаром среди совместных политических проектов тогда еще "четверки" с самого начала фигурировала идея учреждения нового глобального финансового института, способного послужить определенным противовесом для Международного валютного фонда (МВФ), где доминируют США и другие страны "Большой семерки". Не менее амбициозными, хотя еще менее реальными, были планы создания новой коллективной валюты, которая могла бы соперничать с долларом и евро. В 2012 г. на саммите в Дели прозвучало предложение учредить совместный банк развития, способный дополнить многосторонние ресурсы Всемирного банка и создать определенную альтернативу его инвестиционным проектам.

Несмотря на активные контакты между странами и напряженную работу групп экспертов, до сих пор подобные планы остаются на бумаге. На научном обсуждении в Центре БРИКС ИМИ МГИМО отмечалось, что "пока институционализация БРИКС недостаточно реализована, впрочем, это не мешает этим странам активно работать на пользу большей демократизации всей мировой политико-экономической системы". Что касается решений, принятых в Дели, то среди них было два, реализация которых в жизнь может иметь серьезные последствия. Во-первых, страны договорились проводить кредитные операции между собой и в национальной валюте. Во-вторых, было принято решение о практической проработке вопроса о создании банка БРИКС для помощи государствам Африки с уставным капиталом в 30-50 млрд долл. США. Весной 2013 г. на саммите в Дурбане эта идея была конкретизирована в виде проекта создания Банка развития БРИКС. Однако, как отмечал министр финансов РФ А. Г. Силуанов, "очень много вопросов остались неотвеченными", в том числе вопрос о механизме управления банком – должно ли оно строиться на консенсусе или с учетом размера финансового участия в капитале банка той или иной страны. В сентябре 2013 г. на саммите "Большой двадцатки" в Санкт-Петербурге, было объявлено об учреждении группой БРИКС фонда стабилизации мировой экономики объемом 100 млрд долл. США, инициатива по созданию которого, как сказал В. В. Путин на встрече лидеров БРИКС в рамках саммита, "находится на своей завершающей стадии".

Конечно, подобные далеко идущие совместные планы, имеющие геополитическую и в некоторых отношениях антиамериканскую окраску, вызывают международный резонанс и порождают определенные ожидания в развивающемся мире. В то же время, нельзя не констатировать, что с точки зрения направленности национальной внешней политики некоторые шаги отдельных стран БРИКС отражают противоречия или, как минимум, несовпадения их интересов и устремлений.

Например, на протяжении ряда лет КНР отказывалась поддержать претензии Индии на место постоянного члена в Совете безопасности ООН. Правда, начиная с 2011 г. она, похоже, отказалась от подобной категоричной позиции. Если это так, то подобный шаг можно расценить как первое серьезное проявление особой "солидарности БРИКС" в сфере мировой политики.

Все равно, существует немало факторов, грозящих вызвать разлад в отношениях между двумя странами. Например, демократические основы государственного устройства Индии представляют столь разительный контраст с политической и социальной системой КНР, что это не может не сказываться на конкретных переговорах между их представителями по международным вопросам. Кроме того, согласно некоторым прогнозам, к середине века Индия обгонит Китай не только по численности населения, но и по общим масштабам экономики, что не может не беспокоить китайский истэблишмент и бизнес элиту. Наконец, между странами существует застарелый территориальный спор, не раз грозивший вылиться в открытую военную конфронтацию. Обе стороны потенциального конфликта считают такое развитие ситуации нежелательным, но отнюдь не исключенным, – и существование БРИКС едва ли может тут что изменить.

Помимо неудобств, связанных с энергичной товарной экспансией китайских фирм на бразильском рынке, эта страна испытывает и серьезные опасения геополитического характера. Китай постепенно завоевывает в Южной Америке все более прочные позиции и явно надеется на большее, в то время как Бразилия склонна рассматривать этот субрегион как сферу своего преимущественного влияния.

В 2009 г. Россия принимала в Екатеринбурге первый официальный саммит тогда еще "четверки" БРИК, и с тех пор ее политическое руководство не раз давало высокую оценку этому полезному политическому форуму. Последние высказывания президента В. В. Путина свидетельствуют о растущем понимании главной проблемы – как реализовать интеграционный потенциал этой разномастной, но достаточно мощной группировки. Так, согласно его заявлению на саммите в Дурбане, "российская сторона выступает за то, чтобы с опорой на бизнес эффективнее использовать экономический потенциал БРИКС для наращивания объемов взаимной торговли, инвестиций, расширения промышленной и технологической кооперации".

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что с точки зрения геоэкономики – у стран БРИКС есть немало общих торговых интересов, но на мировых рынках они часто выступают как конкуренты. Для подобной ситуации в экономическом словаре появился новый термин – "сотруренция" (от "сотрудничества" и "конкуренции", по-английски "coopetition"). Несомненно, страны "пятерки" могут быть хорошими торговыми партнерами друг для друга, но по части промышленной кооперации, ведущей к "сиамизации" экономик, это не так очевидно. В этой области каждой из них, видимо, лучше поискать других партнеров, обладающих большим опытом и необходимыми ресурсами. Не будем забывать о том, что все эти страны остаются аутсайдерами, если ранжировать мировое сообщество, например, по индексу развития человеческого капитала. По положению на 2012 г., Россия находилась в подобном списке на сравнительно пристойной 55-й позиции, в то время как Бразилия была на 85-м месте, Китай -на 101-м, ЮАР – на 121-м и Индия – на 136-м.

С точки же зрения геополитики, расхождение в интересах выглядит более ярко выраженным. И это несмотря на то, что во всех странах БРИКС эта организация восхваляется как важный "политический клуб", помогающий им противостоять американскому влиянию.

Россия и Китай – с их огромным разрывом в уровне экономического развития, с огромными природными ресурсами Сибири и Дальнего Востока и самой длинной сухопутной границей в мире. Индия и Китай – два основных соперника на азиатском континенте, потенциально главные конкуренты на мировом рынке энергоносителей, и при этом с неурегулированными территориальными разногласиями. Бразилия и Китай – обе страны, делающие ставку на высокие технологии и соперничающие за влияние в Южной Америке и в мире. Россия и Индия (и то же – Россия и Бразилия) – торговые партнеры с чрезвычайно различными структурными характеристиками, как и тенденциями экономического и социального развития. Устремления внутри всех этих пар стран трудно совместимы, а в отдельных случаях – просто противоположны.

До ситуации с "лебедем, раком и щукой" из известной басни дело, надо надеяться, не дойдет, но и преобладающий в наших средствах массовой информации безоговорочный оптимизм насчет политического единодушия, царящего внутри "пятерки", представляется чрезмерным и не слишком оправданным. Подъем БРИКС представляется столь же преувеличенным, как и упадок США".

16 июня 2009 года состоялся первый официальный саммит БРИК. Участники саммита – главы государств БРИК: Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх и председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Основными вопросами, обсуждаемыми на саммите был вопрос поиска средств для улучшения глобальной экономической ситуации, параметры новой финансовой архитектуры, более тесное и регулярное сотрудничество по линии ведомств, реформирование финансовых институтов, а также дальнейшее четырехстороннее сотрудничество.

В завершение саммита было подписано два документа: Совместное заявление лидеров стран БРИК (в котором, в частности, указывается, что следующий саммит планируется провести в Бразилии в 2010 году), а также Совместное заявление стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности.

Стороны проявили заинтересованность в дальнейшей координации взаимодействия в процессе формирования многополярного мира, в укреплении и большей координации сотрудничества в энергетической сфере с участием производителей, поддержке идей и инициатив в отношении новой системы устойчивого роста, потребителей и стран транзитеров энергоресурсов. Лидеры стран БРИК одобрили предложения по дальнейшему развитию диалога. Также была достигнута договоренность о том, что на постоянную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов и руководителей центральных банков. Начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности также получил поддержку на саммите.

На втором саммите глав государств и правительств БРИК, состоявшейся 15 апреля 2010 года в г. Бразилиа, свои страны представляли Дмитрий Медведев (Россия), Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), Манмохан Сингх (Индия) и Ху Цзиньтао (Китай).

Лидеры обсудили такие актуальные вопросы, как стратегии развития и будущее БРИК, текущую экономическую ситуацию, Иранская ядерная программа, реформу финансовых институтов, а также сотрудничество в вопросах глобального управления.

По итогам саммита был подписан ряд документов о преодолении последствий мирового финансового кризиса 2008 года, создании нового финансового порядка, в том числе в части права на большее влияние в таких международных организациях, как Всемирный банк и МВФ.

В рамках II саммита был подписан Меморандум о сотрудничестве Внешэкономбанком, Национальным банком социально-экономического развития Бразилии, Экспортно-импортным банком Индии и Банком развития Китая, предусматривающий взаимодействие уполномоченных государственных финансовых институтов развития и поддержки экспорта стран-членов БРИК по вопросам финансирования проектов, в том числе, в сфере инноваций, энергосбережения и высоких технологий.

На саммите "Группы двадцати" 12 ноября 2010 года в Сеуле (Республика Корея) своё желание присоединиться к БРИК выразила Южно-Африканская Республика. 21 декабря 2010 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и Премьер-министр Индии Манмохан Сингх приняли совместное заявление, в котором одобрили идею подключения ЮАР к деятельности БРИК. Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане 24 декабря 2010 года заявила, что получила уведомление от главы Министерства иностранных дел КНР Ян Цзечи, согласно которому Китай (тогда председательствующий в БРИК), по согласованию с другими странами-членами организации, приглашает ЮАР стать полноправным членом БРИК. Позднее Председатель КНР Ху Цзиньтао направил приглашение Президенту ЮАР Джейкобу Зуме принять участие в саммите БРИКС в Китае в апреле 2011 года.

На третьем саммите глав государств и правительств БРИКС, состоявшемся 13-14 апреля 2011 года в курортном городе Санья, расположенном на острове Хайнань КНР, представителями стран были Дмитрий Медведев (Россия), Манмохан Сингх (Индия), Дилма Роуссефф (Бразилия), Ху Цзиньтао (Китай). На данном саммите состоялось официальное включение в группу пятого её члена – ЮАР, которую в рамках мероприятий представлял Джейкоб Зума.

Официальное включение в группу пятого члена сопровождалось решением множества вопросов по взаимному сотрудничеству. Страны БРИКС высказали мнение о скорейшем присоединении России к Всемирной Торговой Организации (ВТО), установление диалога по антитеррористической тематике в рамках ООН, реформа ООН, которая увеличит эффективность и действенность работы организации для успешного урегулирования современных глобальных вызовов и мирное вопроса по Ливии. Итогом саммита стало подписание совместной декларации, в которой были сформированы основные направления и план действий БРИКС на ближайший год.

В соответствии с пунктом 32 декларации, принятой по итогам III саммита БРИКС 14 апреля 2011 году, IV саммит был организован и проведен 29 марта 2012 года в Нью-Дели Индия. Представляли на саммите Российскую Федерацию Дмитрий Медведев, Федеративную Республику Бразилия – Дилма Роуссефф, Республику Индию – Манмохан Сингх, Китайскую Народную Республику – Ху Цзиньтао и Южно-Африканскую Республику – Джейкоб Зума.

На саммите обсуждались вопросы, касающиеся мер, направленных на урегулирование вопроса текущей глобальной экономической ситуации, проблем вокруг Сирии и Ирана, а также была рассмотрена возможность создания нового Банка развития в целях мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других странах с формирующейся рыночной экономикой. Такой Банк дополнил бы уже прилагаемые усилия международных и региональных финансовых институтов, нацеленные на глобальный рост и развитие. Изучение реализуемости и жизнеспособности Банка развития, а также создание совместной рабочей группы для дальнейшей проработки проекта было поручено министрам финансов стран БРИКС.

V саммит БРИКС был проведен в Дурбане Южно-Африканской Республики 27 марта 2013 года при участии руководителей Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.

По итогам V саммита были подписаны и опубликованы Этеквинская декларация и Этеквинский план действий. В документах содержится информация по оценке текущей экономической и политической ситуаций в мире; отражены общие подходы группы БРИКС с учетом более справедливого развития и всеобъемлющего глобального роста с упором на взаимодополняемость и использование сильных сторон экономик стран группы БРИКС; отражена поддержка и готовность сотрудничать со странами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися странами для укрепления их роли и влияния в глобальной системе управления; для согласования конкретных принципов и условий создания Банка развития и Соглашения о валютном резерве было поручено министрам финансов и управляющим центральных банков проведение переговоров.

VI саммит при участии руководителей Федеративной Республики Бразилия – Дилма Роуссефф, Российской Федерации – Владимир Путин, Республики Индия – Нарендра Моди, Китайской Народной Республики – Си Цзиньпин и Южно-Африканской Республики – Джейкоб Зума был проведен в г. Форталеза Бразилия 15 июля 2014 года (Форталезская декларация).

Основным итогом саммита стало подписание ряда соглашений, призванных укрепить торгово-экономическое сотрудничество между странами БРИКС, снизить зависимость участников группы от экономического давления стран Запада, а также создать достойную альтернативу в рамках БРИКС международным финансовым институтам Всемирного банка и МВФ.

Одним из важнейших документов, подписанным по итогам IV саммита стало Соглашение о создании Нового банка развития (НБР), целью которого является мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других странах с формирующейся рыночной экономикой. Первоначальный объявленный капитал Банка составит 100 млрд. долл. США, начальный подписной капитал – 50 млрд. долл. США, который будет распределяться равными долями между представителями Банка. Первым председателем Совета управляющих, являющийся главным управляющим органом Банка, принимающим на коллегиальной основе все ключевые решения по деятельности Нового банка развития, будет представитель Российской Федерации. Представитель Федеративной Республики Бразилия примет председательство Совета директоров – общая координация деятельности банка. Первым президентом Банка, возглавляющим оперативное управление НБР, станет представитель Республики Индии. Штаб-квартира НБР будет располагаться в Шанхае, параллельно будет создан Африканский региональный центр Нового банка развития, расположенной в Южной Африке.

Нельзя не подчеркнуть подписание других немаловажных документов, а именно:

1. Меморандум о взаимопонимании по вопросу о сотрудничестве между учреждениями по кредитованию экспорта и страхованию экспортных кредитов стран БРИКС, направленный на развитие торговых и экономических отношений между странами БРИКС. (представителем России выступает Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ОАО "ЭКСАР")

2. Договор о создании Пула условных валютных резервов БРИКС, основной задачей которого будет роль страхового механизма в условиях возникновения краткосрочных проблем с ликвидностью. Первоначальный размер пула составит 100 млрд. долл. США, из которых 41 млрд долл. будет внесен Китаем, равные доли в размере 18 млрд долл. вложат Бразилия, Россия и Индия, а оставшиеся 5 млрд долл. в капитал пула добавит ЮАР. Стороны смогут воспользоваться ресурсами пула в следующих объемах: Китай – в размере 50% от вложенного капитала, Бразилия, Россия и Индия – в размере 100% от инвестированных средств, а ЮАР – в двукратном размере от внесенной суммы.

Роль России в глобальном партнерстве

Проблемы глобализации имеют свою специфику для стран с переходной экономикой и для России, в частности. Дело в том, что необходимость адаптации национального хозяйства к требованиям и вызовам глобализации, нейтрализации связанных с ней рисков и её негативных последствий совпала по времени с процессами трансформации экономической системы в Российской Федерации (РФ), переходом от централизованного планового (административно-командного) хозяйства к экономике, основанной на рыночных принципах. В результате страна оказалась затронутой двумя шоками различной природы, воздействие каждого из которых на национальную экономику взаимно усиливалось в результате взаимодействия с другим. Всё это предопределило дополнительную сложность и остроту проблем экономики России, связанных с протеканием в рамках мирового хозяйства глобализационных процессов.

Предпосылками проведения такой политики являются учёт в любых разрабатываемых концепциях экономического развития России нового расклада сил в мировой экономике, необходимость и желательность изменения позиционирования страны в международном разделении труда. По мнению некоторых отечественных специалистов, стратегия дальнейшего включения страны в мировую экономику должна состоять в ориентации на формирование двухполюсной международной специализации, базирующейся на использовании не только и не столько природно-ресурсного, сколько научно-технологического потенциала.

В рамках данной стратегии задачи внешнеэкономической политики государства могут быть следующими:

1) не допускать резкого снижения ценовой конкурентоспособности отечественного экспорта и импортозамещающего производства;

2) стимулировать экспорт (в первую очередь – продукции, созданной на базе современных высоких технологий);

3) обеспечивать защиту "встающих на ноги" модернизируемых отраслей и производств, потенциально конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках.

Вовлечение России в мировую экономику происходит однобоко, т. е. происходит вывоз на мировые рынки преимущественно топливно-сырьевых товаров и продукции первых стадий обработки первичного сырья (до 71 % ВВП, по данным на 2011 г. платёжного баланса РФ). Мы можем наблюдать дополнительное увеличение экспорта сырья на 30 % (по сравнению с 2010 г.) и достижение его отметки 522,0 млрд. долларов США.

Таким образом, доминирующая в настоящее время модель интеграции экономики Российской Федерации в мировое хозяйство основана на вывозе за рубеж сырьевой продукции (нефти, природного газа) и изделий первых этапов её переработки (продукции чёрной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности) в обмен на поставки из-за рубежа готовой продукции, в т. ч. потребительского назначения, а также продовольствия. Правительство России постепенно должно предпринимать некоторые шаги, чтобы избежать укрепления РФ только в качестве "сырьевого придатка Запада".

Глобализация усиливает неравномерность и неустойчивость национального и мирового экономического развития: разрушаются прежде единые внутренние национальные рынки, что приводит к увеличению доли населения, занятого в неэффективных с точки зрения глобального рынка секторах экономики. Это порождает рост численности населения с низкими доходами и резкое имущественное расслоение на тех, кто пользуется материальными плодами глобализации, и тех, кто обделен ими.

Глобализация вызывает массовое распространение отрицательных внешних эффектов в сфере производства и потребления.

1. Транснациональные компании (ТНК) зачастую используют такие общественно опасные виды деятельности, как загрязняющие окружающую среду производства или создание трансгенных продуктов, вредных для здоровья, др. После вступления в ВТО (по правилам этой организации) Российская Федерация должна разрешить ввоз огромного количества ГМО, что пагубно скажется на уровне жизни населения, потребуются финансовые влияния в медицинскую отрасль и сферы по контролю за качеством продукции.

2. В настоящее время существует проблема международной трудовой миграции. Особенность международной миграции первого типа – малоквалифицированное население. Однако огромные масштабы приобрела также миграция специалистов высшей квалификации из развивающихся стран, так называемая "утечка умов" (международная миграция второго типа). Это серьёзно обескровливает развивающиеся страны и подпитывает развитые государства.

Вместе с тем, по мнению противников форсированного вступления России в ВТО, в краткосрочном периоде потери российской экономики будут очень существенными и могут значительно перекрывать всё положительное, что способно принести это вступление в данном периоде. Мало оптимизма у противников вступления России в эту организацию и относительно средне- и даже долгосрочного периодов. Однако опыт вступления и практика функционирования в рамках ВТО практически всех стран не подтверждают столь пессимистических прогнозов.

Действительно, потери от вступления и пребывания в ВТО неизбежны. Так, в краткосрочном периоде из-за снижения ввозных тарифных пошлин можно ожидать увеличения объема импорта и, как следствие, падения объёмов производства и уровня занятости в отраслях, производящих неконкурентоспособную продукцию, особенно в регионах, где такие отрасли размещены. Общим результатом от преобразований этого периода могут быть уменьшение поступлений в бюджеты всех уровней и определенная социальная напряженность.

Таким образом, БРИКС уже стала реальностью мировой политики и экономики. Появился новый неформальный институт, который занял свое место в современных международных экономических и политических отношениях.

Роль БРИКС в мировой экономике и мировых финансах

Экономическое развитие стран БРИКС

Важно понимать, что, несмотря на общий высокий уровень ВВП, страны БРИКС демонстрируют крайне низкие показатели на душу населения и не попадают по этому ключевому критерию в список первых 50 государств.

Между тем нельзя не признать, что помимо хороших темпов роста и схожих проблем у этих экономик не так уж много общего. Если страны БРИКС ведут примерно одинаковую политику, это не всегда обусловлено одними и теми же причинами. Государствам блока следует менять структуру экономики, но ставить перед собой разные цели. Например, Китай слишком долго делал упор на экспорт товаров и внутреннюю инфраструктуру, и руководству страны пора серьезно подумать о стимулировании внутреннего потребления. России необходимо ослабить зависимость экономики от спроса на природные ресурсы, совершенствуя институциональную среду, повышая качество образования, обеспечивая более интенсивную конкуренцию, содействуя развитию предпринимательства и др.

Таким образом, есть смысл рассмотреть каждую экономику отдельно и сделать краткий макроэкономический обзор по каждой стране.

Начнем с Китая. Поднебесная – один из краеугольных камней мировой экономики, крупный импортер сырья и поставщик товаров в Европу, США и другие развитые страны.

КНР значительно опережает других членов БРИКС по масштабу экономики и темпам ее роста. Более того, в 2010 г. Китай по объему ВВП обогнал Японию и теперь официально может считаться второй экономикой в мире после Соединенных Штатов (с учетом паритета покупательной способности китайский ВВП опередил японский еще в 2000 г.). Фактически Китай на протяжении целого десятилетия рассматривается и как вторая по значимости держава.

Тем не менее, в этом году Китай впервые за 8 лет снизил целевые значения роста до 7,5% – в прошлые годы они превышали 8%. Основная причина – падение спроса на крупнейшем для китайского экспорта европейском рынке. Темпы роста ВВП в первом квартале 2015 года составили 7%, что на 0,3% ниже по сравнению с четвертым кварталом 2014 года и является минимальным показателем за последние шесть лет, следует из данных Государственного статистического управления Китая.

Индия. Обнародованная 9 февраля статистика утверждает, что ВВП Индии увеличился на 7,5% в 2014 г., что больше (хотя и ненамного) китайского показателя за тот же период времени.

Реальный ВВП, как правило, выводится на основе цен и структуры экономики в базисный год. Со временем этот одногодичный показатель экономики становится менее точным, а цифры ВВП менее аккуратными. Именно поэтому базовый год периодически меняют.

20 января Индия сменила базовый год: вместо 2004-2005 г. им стал 2011-2012 г. Именно поэтому темпы роста ВВП за 2013-2014 г были пересмотрены в сторону увеличения: с 5,1% на 6,9%, отмечает британский журнал The Economist.

Развитие валютно-финансового сотрудничества России со странами БРИКС

Рисунок 2.1 – Динамика роста экономики Китая и Индии

(ВВП, % в годовом выражении)

Новая цифра несколько диссонирует с другими показателями, которые говорят о более слабой экономике того периода. Тогда Индия, как и другие крупные развивающиеся страны, находилась в состоянии мини-кризиса.

Темпы роста в 7,5% в последнем квартале 2014 г. также выглядят несколько завышенными, учитывая низкие продажи автомобилей, вялый рост кредитования и не очень хорошие результаты у ориентированных на потребителя компаний.

Фондовый рынок страны переживает настоящий бум, что отчасти объясняется возросшим интересом иностранных инвесторов к индийским активам (при этом иностранцы выводят свои деньги из других развивающихся экономик). Национальная валюта стабильна, а центральный банк увеличил золотовалютные резервы до рекордной суммы в $330 млрд.

Экономика, скорее всего, продолжит ускорение. Недавнее падение цен на сырье, которое сильно ударило по таким экспортерам, как Бразилия, Россия и Южная Африка, стало дополнительным стимулом для Индии (страна импортирует 80% потребляемой нефти).

Богатые экономики встревожены падением цен по всему миру; индийцы, с другой стороны, довольны тем, что у них закончилась эпоха двухзначной инфляции.

Исчезнувшая угроза инфляции уже подтолкнула центральный банк Индии снизить процентную ставку в январе с 8% до 7,75%. Эксперты ожидают в течение года дополнительное снижение.

Бразилия. Темпы роста ВВП Бразилии упали с 7,5% в 2010 г. до 0,1% в прошлом году – самого низкого уровня в Латинской Америке. Бразильский Центробанк удешевил финансирование – с 12,5% в августе до 8,5% в мае.

Тем временем министр финансов страны Гуидо Мантега, автор понятия "валютные войны", казалось бы, мог вздохнуть с облегчением. Бразильский реал потерял примерно четверть своей стоимости по отношению к доллару США, поднявшись за год с 1,54 до 2,09 реалов за доллар и вернувшись к значениям, позволяющим местным производителям нормально конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Тем не менее вполне возможно, что победа бразильских властей в борьбе с притоком в страну "горячих денег" может оказаться пирровой, так как этому скорее всего способствовали не меры, принятые правительством, а ухудшение состояния мировой и бразильской экономики.

Остановимся чуть подробней на российской экономике. Многие отмечают, что наша страна несколько выбивается из общего ряда государств БРИКС. Некоторое время доходы от экспорта нефти будут поддерживать Россию, однако ей вряд ли придется столкнуться с теми же проблемами, что и Китаю, Индии, Бразилии, которым необходимо справиться с последствиями своего экономического успеха и сдержать замедление своих экономик. Сырьевая зависимость России делает ее положение более шатким. В этих условиях главной задачей российского руководства является изменение структуры экономики и ускорение темпов экономического роста.

В прошлом году Россия заняла 53-е место среди 139 стран по индексу глобальной конкурентоспособности. Для нашей страны он составил 4,37, тогда как среднее значение индекса в Бразилии, Индии и Китае оказалось равным 4,48.

Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП за I квартал текущего года. В I квартале 2015 г. ВВП сократился на 1,9% к соответствующему периода 2014 года, что оказалось на 0,3 п. пункта выше предварительной оценки Минэкономразвития России.

Данные за апрель текущего года показали продолжение спада экономики, что определяется как реальным углублением спада, так и относительно более высокой базой прошлого года. По предварительной оценке Минэкономразвития, в апреле сокращение ВВП в годовом выражении составило 4,2%, за январь-апрель 2015 г. объем ВВП уменьшился на 2,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Развитие валютно-финансового сотрудничества России со странами БРИКС

Рисунок 2.2 – Валовой внутренний продукт с исключение сезонных и календарных факторов (январь 1999=100)

На рынке труда после некоторого обострения в феврале – марте текущего года, связанного с ухудшением экономической ситуации, наблюдается относительная стабилизация. На уровне предыдущего месяца сохранилась безработица – 5,6% от экономически активного населения (с исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития России).

В апреле 2015 г. продолжилась тенденция к замедлению инфляции. После значительного роста цен в первые три месяца года (3,9% – в январе, 2,2% – в феврале и 1,2% – в марте) в апреле инфляция выросла на 0,5%, с начала года – 7,9% (в апреле 2014 г. – 0,9%, с начала года – 3,2%), за годовой период рост составил 16,4% против 16,9% в марте.

В последние два месяца потребительская инфляция быстро замедлилась после высоких темпов в ноябре 2014 г. – феврале 2015 г. (2,5% в среднем за месяц). В марте текущего года инфляция составила 1,2%, а в апреле рост потребительских цен замедлился до 0,5%, что ниже показателя годом ранее (в апреле 2014 года – 0,9%).

В результате за годовой период показатель инфляции после пика 16,9%, пройденного в марте текущего года, впервые с августа 2014 г. понизился до 16,4%, что ниже прогнозируемых ранее значений.

Основным фактором замедления роста потребительских цен стало значительное укрепление курса рубля с середины февраля (только за март-апрель – на 18,2%), и стабилизация его значений в апреле на уровне 50-51 рубля за доллар в результате принимаемых мер Центрального Банка России после высокой волатильности в конце 2014 – I квартале 2015 года. Данный фактор способствовал снижению инфляционных ожиданий, резко возросших из-за девальвации рубля. В результате вклад фактора курса рубля в годовую инфляцию понизился до 8,1 п. пункта против 8,7 п. пункта в марте.

Также от месяца к месяцу усиливается сдерживающее цены влияние спросовых ограничений при слабом росте номинальных доходов населения в текущем году, росте склонности к сбережениям на фоне снижения деловой активности, сокращения потребительского кредита.

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на текущее замедление экономического роста и многочисленные вызовы, стоящие перед развивающимися экономиками, велика вероятность того, что именно страны БРИКС станут тем локомотивом, который вытянет мировою экономику из болота неопределенности. Сейчас это понимают все – достаточно лишь ознакомиться с плачевными данными по ВВП европейских стран, Японии и даже США. Конечно, в этом году валюты БРИКС, скорее всего, останутся среди проигравших, продолжая слабеть против резервного доллара США из-за низких темпов роста мировой экономики в целом и рецессии в отдельных уголках земного шара. В то же время, в долгосрочной перспективе ситуация может измениться в пользу быстро развивающихся стран.

Страны БРИКС как "клиенты" Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка

Влияние мирового финансового кризиса на социально-экономическое и политическое развитие России – остроактуальная проблема, решение которой напрямую зависит от взаимодействия нашего государства с мировым финансово-экономическим сообществом. На данном историческом этапе важно раскрыть причины возникновения и проявления текущего мирового финансового кризиса. Он отличается как глубиной, так и размахом, пожалуй, впервые после Великой депрессии охватив весь мир. Важно выявить истоки и причины кризиса, основные факторы, с которыми связывают возникновение кризиса.

Последние события наводят на мысль, что кризис 2008 г. не закончился, а постепенно и весьма болезненно вступает в стадию ремиссии. Скорее всего "дно", за которым начнется новый подъем экономики, еще не достигнуто. Высокий уровень безработицы, рост цен, усиление инфляции, повышение склонности к сбережениям, снижение покупательной способности населения, низкий уровень загрузки производственных мощностей, медленные темпы создания новых рабочих мест – тревожные сигналы. Похоже, только казалось, что кризис в Америке и Европе закончился. На самом деле он явно перешел в сложную и затяжную стадию.

МВФ и Всемирный банк полностью поддержали антикризисные меры правительств. Хотя нельзя сказать, что выработанные меры были эффективными и в полной мере сняли остроту социально-экономических противоречий между развитыми и развивающимися странами. С помощью этих мер пока не удалось преодолеть мировых кризисных явлений в финансовой сфере и снизить валютные и финансовые риски. В то же время МВФ и Всемирный банк, как крупные финансово-кредитные мировые организации, активно включились в процесс кредитования пострадавших от кризиса стран.

Предполагать, что Россию кризис минует, было бы наивно. Старые американские проблемы, которые спровоцировали первую волну кризиса, полностью не исчезли. К ним добавились серьезные проблемы в европейской экономике. Все это косвенно, но весьма ощутимо может коснуться и России, поскольку она тесно интегрирована в мировую экономику. Ждать, что на фоне кризиса повысится спрос на сырье – основу российского экспорта, от которого в значительной мере зависят поступления в бюджет, явно не приходится. Соответственно, темпы роста экономики также будут отставать от докризисных. Кроме того, может продолжиться ослабление рубля, что негативно скажется на покупательной способности населения и повысит инфляцию. В качестве причины роста доллара по отношению к рублю помимо повсеместного "бегства" от финансовых рисков и значительного увеличения оттока капитала, обусловленного явным ухудшением у нас инвестиционного климата, можно назвать падение цен на нефть, которое также негативно скажется на доходной части бюджета.

Получается, что Россия, несмотря на определенную специфику экономической ситуации, может столкнуться с теми же проблемами, что Европа и Америка. Это значит, что прогноз кризиса неутешительный, исход его далеко не ясен. Вся надежда на то, что мировые экономические кризисы приходят и уходят. Главное, чтобы кризис 2011-2012 гг. не затянулся и России хватило сформированной правительством "подушки безопасности" в виде резервных финансовых средств.

В условиях глобализации России необходимо усилить взаимодействие с мировыми финансовыми институтами (МВФ, ВБ) в целях оптимизации финансово-экономического сотрудничества, усиления координации действий государств по преодолению кризиса и повышению эффективности мер, вырабатываемых этими финансовыми структурами, для выхода из кризисных ситуаций.

Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС

В августе 2014 г. Россия заговорила о создании новой финансовой структуры без участия развитых стран - банка развития Шанхайской организации сотрудничества, куда также входят Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Между тем, ранее, на конференции в Бразилии, сразу после Чемпионата мира появилась перспектива создания другого подобного банка - на базе полувиртуального объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Что же касается глобальных финансово-кредитных учреждений, то известные примеры - это Всемирный Банк и Международный Валютный Фонд, созданные развитыми странами после Второй мировой войны. Главной задачей ВБ является борьба с бедностью, МВФ – смягчение последствий экономических кризисов. Также существуют различные региональные банки: Азиатский банк развития, Андская корпорация развития, Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Межамериканский банк развития и другие. Некоторые из них оказались успешнее глобальных аналогов. Так, андская корпорация развития (CAF) по состоянию на 2012 год предоставила своим членам (это в основном страны Латинской Америки) больше кредитов, чем Всемирный банк и Межамериканский банк развития, вместе взятые.

Декларация о создании Банка развития БРИКС подписанная странами-участницами организации по итогам саммита в городе Форталеза, который проходил с 15 по 17 июля 2014 г. Банк будет в основном специализироваться на инфраструктурных проектах на территориях стран-участниц БРИКС. Также был создан пул валютных резервов (как конкурент МВФ). На первом этапе капитал Банка развития БРИКС составит $ 10 миллиардов. Штаб-квартиру планируется организовать в Шанхае, а первым президентом банка станет выходец из Индии. Организация в перспективе может стать конкурентом как Всемирному банку, так и похожим региональным фондам. Итак, Банк развития БРИКС (BRlCs Development Bank), или Новый банк развития (НБР) (New Development Bank (NDB)), - международная финансовая организация, банк развития, который создан и будет управляться странами-членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и его начало работы планируется на 2015-2016 гг.

Учитывая предысторию данной финансовой организации, следует отметить, что создание банка было согласовано лидерами БРИКС на V саммите БРИКС, состоявшемся в Дурбане 27 марта 2013 г. Одной из причин создания данной финансовой организации был тот факт, что члены БРИКС неоднократно подвергали критике Всемирный банк и МВФ за то, что при принятии важнейших решений в этих организациях страны-участницы БРИКС не имеют адекватного, по их мнению, числа голосов. В данном случае возможность влиять на решение НБР для стран БРИКС многократно выше, чем в АБР или ВБ, ведь количество голосов стран-участниц будет, по крайней мере, втрое превышать количество голосов в ВБ и АБР. Кроме этого, развитые страны не имеют представительства в банке БРИКС, что значительно снижает политические риски при принятии решения о финансировании.

Документ о создании Банка развития был подписан 15 июля 2014 г., в первый день VI саммита БРИКС в бразильском городе Форталеза. Страны БРИКС договорились, что оплаченный капитал банка составит $ 10 млрд и, возможно, будет пропорционально распределен между участниками. Страны также договорились, что объем допустимого капитала банка составит $ 100 млрд, а распределенного капитала - $ 50 млрд. В частности, Россия выразила свое намерение внести в капитал банка $ 2 млрд в течение семи лет. Было решено расположить штаб-квартиру организации в г. Шанхай, в результате проведения конкурса между Нью-Дели, Йоханнесбургом и Шанхаем. Первым президентом финансовой организации будет выходец из Индии, председатель совета директоров будет из Бразилии, а первым председателем совета управляющих будет представитель России. Страной-координатором в пуле будет государство, председательствующей в БРИКС.

Итак, Новый банк развития (НБР) - аналог Всемирного банка. Его начальный капитал составит $ 50 млрд и постепенно увеличится до $ 100 млрд. НБР будет финансировать инфраструктурные проекты и проекты "устойчивого развития". При таких параметрах банк сможет ежегодно выдавать кредиты на сумму $ 3 млрд и содержать кредитный портфель на сумму $ 16 млрд (оценка российского ЦМАКП). Это в разы меньше, чем у Всемирного банка или Азиатского банка развития. Капитал банка будет сформирован до 2020 года (см. табл. 3.1). Объем кредита, который сможет ежегодно предоставлять НБР, примерно втрое меньше, чем для АБР. В частности, предельный объем финансирования НБР в расчете "поровну на всех" в несколько раз меньше объема средств Всемирного Банка для всех стран БРИКС, кроме Китая (31,9 млрд долл.) и Индии (51,7 млрд долл.). Кроме того, ключевую роль играет срочность предоставляемых средств – приоритетная возможность НБР осуществлять фондирование на сроки от 10 лет, которая, в свою очередь, будет сильно зависеть от доступа к международным финансовым рынкам (и средствам инвесторов развитых стран).

Таблица 3.1

НБР по сравнению с другими банками развития, $ млрд

№ п/п

Показатели

Всемирный Банк

Азиатский банк развития

Новый банк развития (оценка)

1

2

3

4

5

2

Активы

328,8

115,9

35,6

3

Объем кредитования, в год

10,5

10,2

3,1

4

Кредитный портфель

151,3

53,1

16,3

5

Капитал по балансу

40,2

17,1

5,3

6

Капитал оплаченный

13,8

8,2

2,5

7

Капитал подписанный

228,5

162,8

50,0

8

Капитал заявленный

278,4

163,8

100,0

Что же касается пула условных валютных резервов, то это так называемый "мини-ВФ", с фондом в объеме $ 100 млрд, из которого страны БРИКС смогут получать помощь в случае необходимости. В периоды кризиса участники смогут претендовать на определенную часть фонда, но пока их кредитные лимиты в нем ниже, чем те, которые готов предоставить МВФ (см. табл. 3.2).

Таблица 3.2

Кредитные лимиты и акционерный капитал стран БРИКС в МВФ и НБР, $ млрд

№ п/п

Пул УВР

ВФ

Акционер Пул УВР

Акционер МВФ

1

2

3

4

5

6

2

Китай

20,5

1,9

41,0

12,0

3

Индия

18

4,2

18,0

7,4

4

Россия

18

5,1

18,0

7,5

5

Бразилия

18

2,4

18,0

5,4

6

ЮАР

10

4,6

5,0

2,4

То есть создание пула условных валютных обязательств можно назвать соглашением о взаимном кредитовании Центробанков стран БРИКС. В этом случае при возникновении угрозы стабильности платежного баланса страны ее Центробанк сможет получить доступ к валютному финансирование других ЦБ БРИКС. Кроме того, пул условных обязательств увеличивает стабильность платежного баланса страны. То есть, условные обязательства пула будут учитываться в составе золотовалютных резервов всех стран-участниц, а также вырастет краткосрочная устойчивость платежного баланса и валютного рынка стран БРИКС (критерий устойчивости "Редди" - на 0,1-0,2). Основным же преимуществом будет значительное смягчение условий финансирования по сравнению с программой stand-by от МВФ. Ведь решение о выделении средств будет принимать постоянный комитет пула, в который войдут представители всех пяти стран; никаких условий по реформе экономики для такого типа кредита не ожидается (похожий механизм для МВФ - гибкая кредитная линия (FCL)); доступ к финансированию получит не правительство, а Центробанк непосредственно; страны, не входящие в пул, не имеют влияния на решения о кредитовании.

Странам-участницам будет проще получать помощь и кредиты от НБР, чем от МВФ и ВБ, где большим правом голоса обладают развитые страны. От участия в пуле валютных резервов наибольшую выгоду получит ЮАР, в которой наименее устойчивый платежный баланс. Хотя Бразилии, Индии и ЮАР сейчас особенно сложно привлечь долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, Китай, напротив, готов предоставить деньги для этого, а китайские строительные компании заинтересованы относительно участия в этих проектах. В целом приоритетом кредитования НБР будет инфраструктура. Данный вектор является весьма перспективным, ведь, по мнению Всемирного банка, потенциал таких инвестиций высок. Так:

1) объем недоинвестирования в инфраструктуру для стран с низкими и средними доходами, по оценке Всемирного банка, составляет 1 трлн долл.;

2) рост инфраструктурных инвестиций на 10 проц. п. соответствует дополнительному приросту ВВП на 1 проц. п.;

3) каждый доллар инфраструктурных инвестиций развивающихся стран увеличивает экспорт из развитых стран на 35 центов;

4) это возможность для строительных компаний (в частности, китайских) получить больше международных заказов;

5) в перспективе будет создан инфраструктурный инвестфонд БРИКС для упрощения доступа к частному и суверенному капиталу при инфраструктурном инвестировании.

Параллельно со штаб-квартирой в Южной Африке будет создан Африканский региональный центр Нового банка развития. Также подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросу о сотрудничестве между учреждениями по кредитованию экспорта и страхованию экспортных кредитов стран БРИКС, что будет способствовать созданию более благоприятных условий для расширения торговли между странами БРИКС. В рамках Форталезской декларации заключены Соглашения о сотрудничестве в области инноваций в рамках Механизма межбанковского сотрудничества стран БРИКС, а также проведены первые переговоры о возможном объединении потенциалов рынков страхования и перестраховании стран БРИКС. В Форталезе также были подписаны документы о сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС и соглашения о сотрудничестве в инновационной сфере.

Что же касается основных целей функционирования, то банк будет специализироваться на инфраструктурных проектах на территориях стран-участниц БРИКС. При этом, как заявил министр финансов России А. Силуанов, банк открыт для принятия новых членов из числа стран, которые состоят в ООН. Но между странами есть договоренность, что доля стран участников БРИКС в капитале не будет снижаться ниже 55 %. Также среди целей создания банка является мобилизация ресурсов для финансирования инфраструктурных проектов, направленных на поддержку устойчивого развития в странах БРИКС и в других развивающихся экономиках. Созданный пул условных валютных резервов, первоначальный объем которого составит $ 100 млрд (Китай внесет $ 41 млрд, Бразилия, Россия и Индия - по $ 18 млрд каждая, Южная Африка внесет $ 5 млрд ), формируется с целью защиты национальных валют от волатильности финансовых рынков. Банк также будет оказывать помощь другим странам, страдающим от экономической нестабильности в результате экспансионистской денежно-кредитной политики США.

Однако существуют определенные слабые стороны. Так, по мнению Л. Кэрролл, в БРИКС нет глобальной идеи, кроме недовольства существующими правилами игры. ВБ и МВФ создавались с целью предотвращения мировой войны и Великой депрессии. Кроме того, страны БРИКС сильно отличаются по показателям ВВП на душу населения, темпам роста экономики, детской смертности от развитых стран, основавших МВФ и ВБ. Впрочем, сторонники банка БРИКС на это апеллируют тем, что учреждение создается с целью не повторения "ужасов", подобных Великой рецессии и кризису в Аргентине, вызванных имплементацией рекомендаций МВФ. Функции банка БРИКС во многом дублируют функции МВФ и ВБ, а также функции частных транснациональных компаний. Конкурировать со Всемирным банком и МВФ Новый банк не сможет, ведь он будет иметь меньший доступ к " долгим деньгам", чем институты, которые существуют достаточно длительное время и имеют сложившуюся репутацию (например, Азиатский банк развития создан полвека назад). По той же причине в банке БРИКС будет меньшим финансовый рычаг, а также доступ к экспертизе. Поэтому более реалистичный сценарий - сотрудничество с другими подобными организациями.

Проект Стратегии многостороннего экономического сотрудничества БРИКС

Основными целями Стратегии развития экономического сотрудничества стран БРИКС являются:

- разработка новых моделей и подходов к более справедливому развитию и всеобъемлющему глобальному росту с упором на взаимодополняемость и использование сильных сторон экономик стран БРИКС;

- консолидация БРИКС, формирование и развитие его институтов и механизмов в целях объединения усилий стран-партнеров для преодоления кризисных явлений в экономике, координация действий в ответ на глобальные экономические вызовы и угрозы;

- содействие достижению экономической безопасности и обеспечению глобальной конкурентоспособности всех стран-партнеров, максимальное использование взаимодополняющего характера экономик и синергии государств-участников в интересах развития каждого из них;

- развитие и выработка механизмов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС;

- содействие социально-экономической трансформации, повышению уровня жизни и искоренению бедности в каждой из стран, входящих в объединение;

- объединение усилий для развития в странах инновационной экономики, ориентированной на формирование нового качества роста и переход к устойчивой экономике XXI века;

- обмен лучшим опытом и практиками реализации национальных стратегий развития, а также опытом стимулирования торговли, инвестиций и развития человеческого капитала;

- наращивание взаимодействия и сотрудничества с государствами, не входящими в БРИКС, а также региональными экономическими объединениями;

- поступательное развитие БРИКС и его трансформация в полноформатный механизм текущей и долгосрочной координации по широкому кругу ключевых проблем мировой экономики и политики.

Стратегия БРИКС основывается на следующих принципах:

- приверженность государств-участников международному праву и признание роли Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве главного многостороннего форума, на который возложена ответственность за реализацию надежд, содействие миру, порядку и устойчивому развитию в мире;

- приверженность государств-участников правилам существующей международной торговой системы, центром которой является ВТО;

- строгое уважение суверенитета государств-участников и их равноправия;

- признание полицентризма в мировой экономической и финансовой системах;

- учет национальных интересов, приоритетов и стратегий экономического развития всех входящих в объединение стран;

- прозрачность и консенсус в принятии решений;

- приверженность поддержке общих основ устойчивого развития, включающих в себя инклюзивный экономический рост и развитие, социальный прогресс и защиту окружающей среды;

- конструктивное партнерство в развитии экономического сотрудничества;

- открытый характер сотрудничества между странами БРИКС, их не нацеленность на формирование замкнутого экономического блока.

В результате реализации Стратегии экономического сотрудничества стран БРИКС объединение позиционируется как новый центр экономической силы, свободное и ответственное партнерство нового типа, основанное на взаимовыгодных и равноправных экономических отношениях и консенсусе в принятии решений.

Сотрудничество в рамках БРИКС не подменяет собой развития двусторонних связей, а является развитием существующего. Реализация Стратегии экономического сотрудничества стран БРИКС будет способствовать созданию дополнительных условий для повышения конкурентоспособности национальных экономик стран БРИКС в глобальной экономике.

Для обеспечения устойчивого, всеобъемлющего и динамичного роста в условиях увеличивающегося населения страны БРИКС должны воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет международное экономическое сотрудничество, включая углубление торговых и инвестиционных связей, как между собой, так и с другими странами мира. Активизация торговых и инвестиционных связей внутри БРИКС создаст условия для формирования синергетического эффекта роста и позволит реализовать существующие возможности взаимодополняемости экономик БРИКС, что упрочит положение данных стран в глобальной экономике и создаст дополнительные условия для решения внутренних социально-экономических проблем.

Торговые и инвестиционные связи между странами БРИКС должны соответствовать масштабам и возможностям стран-участниц и способствовать росту и устойчивому развитию всех экономик БРИКС.

Торговые и инвестиционные связи стран БРИКС осуществляются в рамках существующей международной торговой системы и не противопоставляются ей, а используются для дальнейшего развития международных экономических отношений. Развитие сотрудничества стран БРИКС поможет сформировать подходы к решению возникающих новых поколений проблем в области торговли и инвестиций.

Инвестиционное сотрудничество стран БРИКС развивается исходя из следующего:

- страны-члены применяют к зарубежным инвестициям национальный режим: за исключением случаев, предусмотренных в национальном законодательстве, зарубежные инвесторы пользуются условиями, аналогичными тем, которые применяются к внутренним инвесторам;

- создаются условия для свободной репатриации прибыли и других платежей, возникающих в результате иностранного инвестирования за исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством;

- в целях обеспечения устойчивого развития, смягчение требований по защите здоровья, безопасности и окружающей среды не должно использоваться в качестве стимула для привлечения инвестиций.

Промышленное развитие является ключом для форсированного экономического развития. Промышленность создает рабочие места и позволяет в короткие сроки изменить структуру экономики и состав рабочей силы, повысить уровень и качество жизни населения, увеличить производство и экспорт продукции с высокой долей добавленной стоимости, с наибольшей выгодой подключиться к международному разделению труда и наработать на национальном рынке управленческий опыт, необходимый для эффективной реализации возможностей национального хозяйства в глобальной экономике современного мира.

Расширение производства и обеспечение устойчивого потребления энергии являются обязательными условиями динамичного роста и развития экономики. Для обеспечения энергетической безопасности экономик БРИКС с учетом ограниченности традиционных энергоресурсов страны-члены будут развивать сотрудничество, нацеленное, в том числе, на решение задачи удовлетворения потребностей стран БРИКС в устойчивом энергоснабжении.

Учитывая растущие потребности в возобновляемых источниках энергии, а также в энергоэффективных и экологически чистых технологиях, и имеющиеся преимущества стран БРИКС в этих областях, которые дополняют друг друга, партнеры по БРИКС будут осуществлять обмен информацией и опытом в различных областях топливно-энергетического комплекса, а также содействовать развитию правовой базы международного сотрудничества в сфере энергетики.

Транспорт и связь являются важнейшими составными частями производственной инфраструктуры, а их развитие - одна из приоритетных экономических задач любого государства.

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной национальной транспортной системы является необходимым условием подъема современной экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие страны, повышение уровня жизни ее населения. Эффективное и безопасное функционирование транспорта имеет ключевое значение для развития международной торговли и формирования глобальных производственных цепочек.

Инфраструктура связи, информационные и телекоммуникационные технологии стали инструментом, способствующим ускоренному росту и развитию хозяйства, снижению производственных и транзакционных издержек.

Сотрудничество стран БРИКС будет нацелено на создание и развитие систем транспорта и связи, содействующих росту национальной экономики, развитию международной торговли, отвечающих современным требованиям безопасности и требованиям по защите окружающей среды. Сотрудничество стран БРИКС будет включать реализацию совместных проектов, обмен опытом и организацию совместных исследований в области транспорта, связи, информационно-коммуникационных технологий; сотрудничество в целях проектирования, строительства и модернизации, эксплуатации объектов инфраструктуры транспорта и связи; формирование логистических комплексов и хабов, использование транзитных возможностей экономик стран БРИКС и др.; подготовку кадров для строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры.

Обеспечение продовольственной безопасности и доступность продовольствия являются важнейшими задачами для обеспечения устойчивого роста. Продолжающийся рост народонаселения, увеличение нагрузки на окружающую среду, рост дестабилизации и дерегулирования мирового продовольственного рынка негативно влияют на состояние продовольственной безопасности. Страны БРИКС, будучи крупнейшими аграрными державами и обладая определенным потенциалом для увеличения производства продовольственных товаров, в ближайшие годы будут играть важную роль на мировом продовольственном рынке, став главными драйверами роста сельскохозяйственного производства.

Основными направлениями сотрудничества стран БРИКС в сельскохозяйственной сфере могут стать:

- участие в обеспечении международной и национальной продовольственной безопасности;

- расширение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией;

- координация позиций по вопросам международной торговли сельскохозяйственной продукцией;

- совместная разработка и внедрение новой сельскохозяйственной техники и высоких агротехнологий, включая биотехнологии;

- поощрение инвестиций в сельскохозяйственное производство,

- обеспечение безопасности продуктов питания;

- обмен опытом по аккредитации органической продукции;

- повышение продуктивности и устойчивости сельхозпроизводства;

- обмен информацией о национальной политике и практике в конкретных отраслях сельского хозяйства;

- подготовка кадров для сельскохозяйственного производства и др.

Научно-техническое сотрудничество в рамках БРИКС носит открытый характер и, в случае взаимной заинтересованности, предполагает развитие сотрудничества с партнерами из числа государств, не входящих в БРИКС.

Промышленное и научно-техническое сотрудничество в формате БРИКС осуществляется при строгом соблюдении странами своих международных обязательств.

Развитие сотрудничества государств-членов БРИКС в рамках международных организаций целесообразно для совместного отстаивания ключевых интересов и продвижения общих интересов в сфере международной торговли, инвестирования и научно-технического сотрудничества. Координация позиций государств-членов БРИКС в международных и региональных организациях, объединениях и форумах будет способствовать усилению влияния объединения в мировом сообществе. Взаимодействие в многостороннем формате станет дополнением двусторонним экономическим связям стран-партнеров.

Сотрудничество стран БРИКС осуществляется в соответствии с правилами международной торговли, согласованными в рамках ВТО, и нацелено на создание условий для расширения и диверсификации участия стран БРИКС в глобальной торговле.

Страны БРИКС используют возможности для укрепления "Группы двадцати" – главного форума международного экономического сотрудничества участвующих в нем стран, а также активно участвуют в работе "Группы двадцати" с целью дальнейшей демократизации глобального управления.

Страны БРИКС являются естественными региональными лидерами. Их активное участие в работе региональных организаций будет способствовать укреплению роли и повышению авторитета стран-участниц в своих регионах.

Страны БРИКС активно развивают сотрудничество с экономическими организациями системы ООН, уважая основополагающие принципы Устава ООН и поддерживая реформу существующих международных организаций с целью их адаптации к изменяющейся мировой экономике и возникающим вызовам, а также участвуют в многостороннем сотрудничестве в целях достижения устойчивого развития глобальной и национальных экономик.

Стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС рассчитана до 2020 г., ее реализацию предполагается осуществлять в несколько этапов. Стратегия принимается главами государств и правительств. Контроль за ее исполнением поручается министрам экономики государств-участников. Текущую работу по мониторингу и контролю за реализацией Стратегии предполагается осуществлять в рамках Контактной группы БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству.

Сегодня страны БРИКС стали неоспоримой силой в мировой экономике, их влияние и роль в мире нарастает, и они вызывают все больший интерес в связи со своим бурным развитием. При этом БРИКС также являются донором развития для других стран. Так в последнее время страны все больше интегрируются в Северную Африку в областях, касающихся основных и жизненно важных потребностей. Например, в связи с тем, что продовольственная безопасность и доступность водных ресурсов для сельского хозяйства являются основными точками напряженности в Северной Африке, страны БРИКС помогают решить эти проблемы – клуб БРИКС является поставщиком продуктов питания, производство которых требует использования большого количества воды. Возможно БРИКС являются одной из основных сил, которые позволяют некоторым странам с неразвитой экономикой повышать свое благосостояние и занимать более высокие позиции в мировых рейтингах. Например, можно с уверенностью сказать, что именно БРИКС, больше чем какая-либо другая внешняя сила, помогла Африке позиционировать себя на мировой арене как огромное поле для экономического роста с высокими перспективами развития. Результаты, достигнутые БРИКС в Африке особенно заметны, ведь даже во время глобального экономического кризиса, ситуация в Северной Африке имела антициклический характер и не имела серьезных последствий для экономик государств этого региона.

Сотрудничество третьих стран с БРИКС также открывает новые возможности для расширения культурных и коммерческих связей, опираясь, к примеру, на туризм как на новое перспективное направление. Только в 2010 г., Египет посетили более 80 000 туристов из Индии, и эти тенденции усиливаются с каждым годом. При этом, инвесторы из других развивающихся стран все больше начинают видеть свои возможности в странах БРИКС.

Потребности и общие интересы стран БРИКС и менее развитых стран, необходимо использовать, прежде всего, для сельского хозяйства и продовольственной индустрии. Так, например, приобретя часть рисовых ферм в Мали, Китай планирует обеспечить поставку семян лучшего качества и средства для реализации новых проектов в этой сфере.

При этом, наряду с БРИКС, другие развивающиеся страны начинают свои собственные программы поддержки стран с низким уровнем экономического развития, сегодня такими донорами можно назвать, прежде всего, Турцию и Южную Корею. Турция также принимает меры для содействия развитию торговли с Северной Африкой, а именно по отмене визового режима для ливийцев и создания "Совета стратегического сотрудничества высокого уровня".

За последние несколько лет, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка приложили колоссальные усилия для развития инфраструктуры, особенно в области телекоммуникаций, электричества и дорожного строительства. Особое внимание страны БРИКС уделяют окружающей среде. С одной стороны, наблюдается экстенсивный рост промышленности, что само по себе теоретически должно вредить экологии, но с другой стороны – эта промышленность с каждым годом модернизируется и использует все больше инноваций, связанных с сокращением потребления ресурсов, что в свою очередь снижает нагрузку на экологию. Главным фронтом борьбы с негативным воздействием на экологию по-прежнему является сектор энергетики, поэтому страны БРИКС все чаще стараются заменить традиционные энергетические ресурсы возобновляемыми.

Россия и Китай по-прежнему сосредоточены в основном на оптимизации потребления тепловых ресурсов, что необходимо в связи со значительным спросом на отопление помещений. В то время как Бразилия, Индия и Южная Африка имеют преимущество в этой сфере, так как не нуждаются в таком количестве ресурсов для обогрева и могут избежать экологических проблем, связанных с функционированием широкомасштабного потребления тепловых ресурсов.

При этом Индия с каждым годом показывает значительный рост сектора возобновляемых источников энергии, который обусловлен широким применением биоэнергетики. В 2011-2012 годах Индия, наряду с Россией и другими странами БРИКС, продолжила работу по стимулированию притока иностранных инвестиций в страну.

В стране были разработаны рекомендации и выработана программа действия, в соответствии с которой, основные положения, касающиеся иностранного инвестирования, постоянно пересматриваются, улучшаются и в случае необходимости заменяются более актуальными.

В 2013 году в Индии была введена в действие "Консолидированная политика в отношении прямых иностранных инвестиций" (Consolidated FDI Policy).

Что касается розничной торговли товарами одного бренда, то здесь правительство Индии в 2012 году увеличило долю участия иностранных инвесторов с 51% до 100%.

Меры по либерализации были проведены также в розничной мультибрендовой торговле, в электроэнергетической отрасли, в области телевизионной трансляции, в гражданской авиации, в сфере деятельности иностранных небанковских финансовых компаний.

Послабления были сделаны для проведения иностранного инвестирования в Пакистан и для притока иностранного капитала в Индию из Пакистана.

Иностранные компании, занимающиеся реконструкцией, могут увеличить долю своей собственности в компании с 49% до 74%.

Иностранные инвесторы, работающие в сфере информационно-телекоммуникационного сектора, в инфраструктурных проектах (связанных, например, со строительством дорог, канализацией и водоснабжением) освобождаются от налогов на прибыль в течение десяти лет, а иностранные компании, участвующие в проектах в области энергетики – на пять лет. Если же иностранные инвесторы работают в специальных экономических зонах (СЭЗ), то они освобождаются от уплаты 50-100% налогов на срок до 15 лет.

На сегодняшний момент до 83 % продуктов биоэнергии используется для жилых и коммерческих помещений. Это позволяет не только снизить добычу, импорт и использование традиционных видов энергоносителей, но и выгодно и безопасно утилизировать отходы, превращая их в биотопливо.

В декабре 2011 года в Китае была разработана и принята новая политика по отношению к иностранным инвестициям. Правительство КНР издало обновленный сборник руководящих принципов иностранного инвестирования, где был расширен список основных отраслей, в которые поощряются иностранные инвестиции, и уменьшен список отраслей, в которые иностранные инвестиции ограничиваются или запрещаются.

В Китае, солнечные тепловые коллекторы стали уже основной технологией для производства горячей воды. Китай также можно отметить как страну с наибольшим в мире вкладом в геотермальную энергетику. Недавний обзор мировой энергетики показал, что непосредственное использование геотермального тепла в Китае на конец 2012 г. составляет около 10 ГВт/час. Правительство Китая заботится о повышении привлекательности страны, развитии ее инновационного потенциала, благоприятного инвестиционного климата для иностранных инвесторов.

Доля иностранных компаний совместных предприятий в ценных бумагах увеличена с 2013 года с 33% до 49%.

В Бразилии, альтернативная и биоэнергетика также играет важную роль, и охватывает около 53 % от общего потребления. В то время как в Южной Африке присутствие угля в энергетике составляет 54 % и нефти 11 %, на долю возобновляемых источников приходится только 34 %.

Конкретные инвестиционные задачи, нацеленные на повышение эффективности инвестирования, отражаются в дорожных картах, созданных для упрощения ведения бизнеса. В 2012 году правительство России утвердило первые четыре дорожные карты (всего их будет 22), реализация которых позволит осуществлять экспорт высокотехнологичной продукции, упростить таможенное и налоговое регулирование, улучшить инфраструктуру, снять административные барьеры в разных направлениях экономики.

Дорожное картирование является методом государственного прогнозирования инновационного развития экономики страны, эффективного использования капитала, стимулирующим приток иностранных инвестиций.

В конце 2011 года в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" были внесены изменения. Если раньше доля участия иностранных инвесторов в компаниях, осуществляющих использование участков недр, имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности страны, была 10%, то согласно этим изменениям в конце 2011 года данная доля была увеличена до 25%.

Для улучшения инвестиционного климата Президентом РФ был издан указ о назначении инвестиционных омбудсменов (защитников прав инвесторов) во всех 8 федеральных округах Российской Федерации (заместители полпредов). Основной задачей омбудсменов является организация диалога предпринимателей с властью на федеральном, региональном и местном уровнях, помощь в реализации инвестиционных проектов, решение проблем несправедливых административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес, защита бизнесменов от произвола чиновников.

Меры по либерализации иностранных инвестиций в России позволят значительно открыть российский рынок сферы услуг для иностранных инвесторов (банковские услуги, деловые услуги, страхование, торговля, сфера телекоммуникаций, дистрибуция).

В сфере банковских услуг иностранные банки смогут создавать филиалы с 50-процентным иностранным участием. Филиалы международных банков должны быть зарегистрированы как российские компании, иметь свой собственный капитал и подчиняться Центральному Банку РФ.

В сфере страхования доля иностранного участия может быть увеличена с 15% до 100% (в страховых компаниях, которые не занимаются страхованием жизни). Если же компании занимаются страхованием жизни, эта доля может быть увеличена с 15% до 50%.

В торговой сфере компаниям со 100-процентным иностранным участием разрешается работать как в оптовом, так и в розничном сегменте.

Компании со 100-процентным иностранным участием могут оказывать в России все виды деловых услуг.

В области развития телекоммуникационных услуг ограничение иностранного участия (до 49%), действующее в настоящее время, будет устранено до 2016 года.

Услуги дистрибуции получили возможность оказывать компании со 100-процентным иностранным участием как в области оптовой и розничной торговли, так и в сфере экспресс-доставок, включая дистрибуцию фармацевтических препаратов.

Льготный налоговый режим установлен для участников современного научно-технологического инновационного центра – наукограда "Сколково" (или как его иногда называют – российской "Кремниевой долины").

В России для ускорения инновационного развития страны созданы особые экономические зоны: промышленные, инновационные, портовые и туристические. Резиденты промышленных зон на пять лет освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, с 16% до 4% для них снижен налог на прибыль. Компании, работающие в инновационных зонах, по единому социальному налогу платят не 26%, а 14%. На территории промышленных и инновационных особых экономических зон применяется режим свободной таможенной зоны.

Перспективным инвесторам разрешено создание предприятий со 100-процентным иностранным участием. В Южной Африке созданы одинаковые условия для иностранных и внутренних инвесторов. Иностранным компаниям, инвестирующим в инновационную сферу ЮАР, предоставляется доступ к дешёвым природным ресурсам.

Иностранным инвесторам разрешена репатриация прибыли и дивидендов, полученных в стране, им возмещаются потери, связанные с инфляцией.

Несмотря на инвестиционную привлекательность стран БРИКС, существуют проблемы, препятствующие более широкому иностранному инвестированию в эти страны, а именно – трудности ведения бизнеса, которые испытывают иностранные инвесторы (приложение 1)

По благоприятности ведения бизнеса Всемирный Банк в 2013 году выделил 189 стран (первые – страны, бизнес в которых ведется без особых затруднений, последние – страны, в которых существуют проблемы ведения бизнеса). Среди стран БРИКС легче всего вести бизнес в ЮАР (41 -е место в рейтинге – позиция была ухудшена на 2 места по сравнению с 2012 годом). На втором месте среди стран БРИКС находится Китай (всего только 96-е место, несмотря на то, что экономика Китая считается второй экономикой мира – позиция была

ухудшена на 5 мест по сравнению с 2012 годом). Третье место занимает Россия (92-е место в рейтинге – позиция была улучшена на 20 мест по сравнению с 2012 годом), на четвертом – Бразилия (116-е место – позиция была улучшена на 14 мест по сравнению с 2012 годом), а на пятом – Индия (134-е место – позиция была ухудшена на 2 места по сравнению с 2012 годом).

Таким образом, условия ведения бизнеса улучшились в России и Бразилии и ухудшились в Китае, Индии и ЮАР. Но, если сравнивать эти данные с данными за 2005-2013 годы, то среди 50 стран, достигших наибольших успехов в сокращении дистанции отрыва от стран, находящихся вначале рейтинга, можно выделить Китай (13 -е место в списке), Россию (29-е место) и Индию (37-е место). Китай, проведя 18 реформ, улучшил свою позицию на 18 процентных пунктов. Россия осуществила 22 реформы и поднялась в рейтинге на 11,6 процентных пунктов. Индия провела 17 реформ и улучшила свое положение на 10,6 процентных пункта.

В России и Бразилии для упрощения процедуры подключения к системе электроснабжения было проведено сокращение финансового бремени, связанного с внесением гарантийного депозита за новые подключения.

В России упрощение процедуры регистрации собственности было связано с введением фиксированных платежей за переоформление собственности на другого владельца.

В Бразилии для упрощения процедуры получения кредита была распространена информация о займах в размере менее 1% дохода на душу населения.

Защита прав инвесторов в Бразилии и Индии была связана с введением возможности отмены сделок с заинтересованностью.

В Индии, Китае и ЮАР упрощение процедуры получения кредитов было связано с распространением как положительной, так и отрицательной кредитной информации.

В Индии для упрощенная получения кредита была введена внесудебная процедура исполнения кредитных договоров.

Упрощение налогообложения в Китае предполагает введение процедуры самостоятельного исчисления налогов, в ЮАР – введение системы одного налога на каждую налоговую базу, в Индии – предоставление возможности подачи налоговых документов в электронном виде и осуществления электронных платежей.

Самыми проблемными вопросами для всех стран БРИКС при ведении бизнеса являются:

- сложность в регистрации предприятий (за исключением ЮАР, которая находится по этому показателю на 64-м месте);

- получение разрешений на строительство (за исключением ЮАР, которая находится по этому показателю на 26-м месте);

- подключение к системе энергоснабжения (за исключением Бразилии, которая находится по этому показателю на 14-м месте);

- организация и участие во внешней торговле (за исключением Китая, который находится по этому показателю на 74-м месте).

Кроме того, для Бразилии и России сложными вопросами является организация кредитования, для России и Китая – защита прав инвесторов, для Бразилии, Индии и Китая -создание современной системы налогообложения, для Бразилии и Индии – исполнение обеспечения контрактов и разрешение вопросов неплатежеспособности.

На мой взгляд, для улучшения инвестиционного климата в странах БРИКС необходимо осуществление следующих мер:

- сокращение объёмов, затрат и сроков согласования различных документов, снятие административных барьеров;

- повышение прозрачности налоговой системы;

- борьба с коррупцией;

- проведение реформы судебной системы;

- совершенствование законодательной базы, которая позволит создать дополнительные благоприятные условия для инвестирования.

Таким образом, выявлены основные проблемы ведения бизнеса в странах БРИКС, а также определены направления улучшения инвестиционного климата в этих странах.

Стратегический курс России в формате БРИКС направлен на всемерное укрепление этой группы как важного элемента формирующегося нового миропорядка и как инструмента развития стратегического партнерства государств-участников.

Проект Дорожной карты инвестиционного сотрудничества

Страны БРИКС, в которых проживает 43% населения планеты, потенциально представляют собой самый емкий в мире рынок. Согласно прогнозу ОЭСР, к 2060 г. на долю Китая и Индии будет приходиться 46% мирового ВВП, что превысит суммарный процент США, ЕС и Японии. Ожидается также, что уже к 2016 г. Китай превзойдет США по объему ВВП. Планы по институционализации БРИКС потребуют усиления взаимодействия между его участниками, одним из самых перспективных направлений которого может стать инвестиционное сотрудничество.

Для углубления инвестиционного взаимодействия между странами БРИКС необходимо предпринять конкретные меры. Одной из них может стать разработка Дорожной карты инвестиционного сотрудничества на перспективу до 2020-2030 гг. (Дорожная карта БРИКС), которая может стимулировать активизацию других форм внешнеэкономического взаимодействия, прежде всего внешней торговли и промышленного и научно-технологического сотрудничества.

Целями Дорожной карты БРИКС должны стать:

- определение приоритетных областей для инвестиционного сотрудничества;

- создание системы взаимных приоритетов и стимулов для реализации взаимных инвестиций и ликвидация существующих барьеров в этой области;

- координация действий и объединение усилий во взаимном инвестиционном сотрудничестве, расширение числа совместных двусторонних проектов и начало реализации многосторонних инвестиционных проектов;

- дополнение инвестиционного сотрудничества промышленной и научно-технологической кооперацией и другими формами и направлениями взаимодействия;

- открытие "окон возможностей" для межгосударственных инвестиций предприятиям малого и среднего бизнеса, которые необходимо активней привлекать к реализации крупных взаимных проектов;

- расширение координации усилий при реализации инвестиционных проектов в третьих странах; а также

- создание институциональных предпосылок для инвестиционного сотрудничества.

Рассмотрим некоторые из этих направлений подробнее.

Среди приоритетных областей инвестиционного сотрудничества должны быть как традиционные области, так и новые производства, способствующие модернизации экономик стран БРИКС и отвечающие новым вызовам технологического развития. Такими новыми направлениями производства могут стать: добыча углеводородов – нефти, газа и угля – их транспортировка и переработка; электроэнергетика, а также атомная и альтернативная энергетика; производство химических продуктов для сельского хозяйства; автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, судостроение, авиационная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение; фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования; отрасли, связанные с использованием космического пространства; оборонная промышленность; сельское хозяйство, производство морепродуктов, пищевая промышленность; инфраструктура грузовых и пассажирских перевозок; туристические и рекреационные объекты и некоторые другие.

Список приоритетных направлений может быть расширен в свете новых договоренностей, а также детализирован в конкретных двусторонних программах инвестиционного сотрудничества. Однако главным содержанием таких программ должны стать конкретные проекты для реализации совместных инвестиций. Если такие проекты будут эффективны, то они найдут своих инвесторов.

Стимулирование инвестиций между странами БРИКС может осуществляться как в рамках общего подхода по созданию условий для привлечения иностранных инвестиций, так и путем принятия дополнительных мер в каждом конкретном проекте сотрудничества, в частности, за счет предоставления льгот и селективного создания специальных условий для ведения бизнеса.

Стратегией преодоления существующего протекционизма должны стать обменно-компенсационные соглашения, которые уже использовались в инвестиционном сотрудничестве стран БРИКС и представляют собой обмен активами или другими компенсирующими факторами или льготами.

При продуманной стратегии, взаимодействие в нефтегазовой отрасли может дать отличные возможности для стимулирования инвестиций в Россию. Особое значение придается решению России начать выдачу лицензий на разработку шельфовых месторождений зарубежным корпорациям. Одним из недавних примеров кооперации в нефтегазовой области является подписание в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандума по сотрудничеству между ОАО "Ростнефть" и индийской компанией ONGC Videsh Ltd. на арктическом шельфе России. Стороны договорились о совместной деятельности в области геологических изысканий, поисково-разведочных работ и добычи углеводородов на континентальном шельфе России. Они совместно проработают возможность сотрудничества по проекту в форме консорциума во главе с "Роснефтью" и с привлечением других партнеров.

Кроме того, одной из сфер, где страны БРИКС могут предоставить друг другу определенные льготы, является трудовая миграция, которая может быть вкладом "экспортирующей" мигрантов страны в совместные проекты. Эти льготы должны иметь адресный характер, распространяясь на определенные сферы (например, сельское хозяйство, обработка древесины и легкая промышленность) и территории (Сибирь и Дальний Восток).

Реализация этой цели Дорожной карты БРИКС может осуществляться в рамках обменно-компенсационных схем, целенаправленного стимулирования инвестиций в территориальном и отраслевом разрезе. В этом плане хорошо зарекомендовали себя специальные экономические зоны (СЭЗ).

Пока нет многосторонних мегапроектов стран БРИКС, которые предполагали бы более высокий уровень координации инвестиционной политики. Одним из таких проектов может стать прокладка подводного интернет-кабеля, который должен связать страны БРИКС и США. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд долл. США. Общая протяженность кабельной системы с двумя волокнами по трассе Владивосток – Шаньтоу – Сингапур – Ченнаи – Маврикий – Кейптаун – Форталеза – Майами составит более 34 тыс. км, а пропускная способность – 12,8 Тбит/с. Другим проектом может стать использование на территории стран БРИКС российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Продвижение технологий на базе ГЛОНАСС представляет политический и экономический интерес, а также открывает новые перспективы развития в гражданском и военном секторах. Заинтересованность в таком сотрудничестве уже высказала Индия. Еще один масштабный проект может быть сформирован в целях совместного использования в хозяйственных целях космического пространства (на базе строящегося космодрома "Восточный").

В некоторых многосторонних проектах могут принять участие и третьи страны. Например, в проекте по прокладке подводного интернет-кабеля хотят участвовать Google и некоторые другие высокотехнологичные западные компании, а в реализации сельскохозяйственных проектов по производству экологически чистого продовольствия заинтересована Япония.

Особых усилий требует инвестиционное сотрудничество в технологически передовых отраслях. Одним из возможных вариантов взаимодействия в этом направлении является стратегия "технологии в обмен на рынок". Примером размена рынка на технологии является режим промышленной сборки, благодаря которому, например, была создана современная автомобильная промышленность в Китае и России. Режим промышленной сборки предполагает, что в обмен на льготы по таможенным пошлинам, прежде всего на ввозимые узлы и детали и локализацию производства отдельных компонентов, страна-инвестор организует сборочное производство и получает доступ на рынок принимающей инвестиции страны. Элементы такой схемы при взаимном согласии могут быть применены в сотрудничестве между странами БРИКС в таких отраслях, как производство грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники, фармацевтическая промышленность, электроника и приборостроение.

Китай и Россия намерены продвигать технологическое сотрудничество путем реализации крупных совместных проектов в гражданском авиастроении, космонавтике, в других высокотехнологичных областях, а также по линии технопарков, индустриальных кластеров, особых экономических зон на территории обеих стран, которые, в результате, приведут к совместному выходу на рынки третьих стран.

Дополнительные возможности для инновационного развития стран БРИКС дает военно-техническое сотрудничество, где использование креативных обменно-компенсационных схем и создание совместных предприятий позволяет стимулировать обмен передовыми технологиями. Важным направлением также может стать сотрудничество России и отдельных стран БРИКС в создании системы центров послепродажного сервисного обслуживания импортируемых машин и оборудования.

Координация политики в отношении инвестиций в третьи страны может способствовать удешевлению проектов, усилению инвестиционного потенциала партнеров и завоеванию новых рынков за счет реализации совместных проектов и многосторонней государственной поддержки. Например, бразильские ТНК имеют хорошие позиции в некоторых странах Латинской Америки и Африки, индийские компании – в Азии, а Россия – в странах СНГ, прежде всего в странах Евразийского экономического союза.

Возможности в отношении частных компаний ограничены, однако в странах БРИКС важную роль играют контролируемые государством госкорпорации и национальные ТНК, такие как российские "Газпром", "Роснефть". Эти компании вполне могут руководствоваться договоренностями о координации инвестиционной политики. Такое взаимодействие может осуществляться и частными компаниями в рамках многосторонних и двусторонних деловых советов, в которых участвуют бизнесмены из стран БРИКС (Деловой клуб АТЭС, Деловой Совет России и ЮАР).

Актуальной задачей остается и индивидуальная работа государственных структур стран БРИКС с иностранными компаниями. В России она осуществляется в Консультативном совете по иностранным инвестициям (КСИИ), объединяющем 48 крупнейших глобальных компаний, многие из которых давно работают в России. Совокупный объем их российских инвестиций превышает 100 млрд долл. США.

КСИИ стремится обеспечить сопровождение конкретных бизнес-проектов, а также серьезно усилил в последние годы свою экспертную работу, включая текущий анализ делового и инвестиционного климата, правоприменительной практики и административных процедур. Однако в КСИИ практически нет компаний из стран БРИКС, хотя многие из них стали играть существенную роль в мировой экономике. Поэтому некоторые крупные компании из стран БРИКС следует пригласить в КСИИ, чтобы они смогли принять активное участие в обсуждении вопросов, волнующих иностранных инвесторов в России.

Выводы

Глобализация усиливает неравномерность и неустойчивость национального и мирового экономического развития: разрушаются прежде единые внутренние национальные рынки, что приводит к увеличению доли населения, занятого в неэффективных с точки зрения глобального рынка секторах экономики.

Несмотря на текущее замедление экономического роста и многочисленные вызовы, стоящие перед развивающимися экономиками, велика вероятность того, что именно страны БРИКС станут тем локомотивом, который вытянет мировою экономику из болота неопределенности. Сейчас это понимают все – достаточно лишь ознакомиться с плачевными данными по ВВП европейских стран, Японии и даже США. Конечно, в этом году валюты БРИКС, скорее всего, останутся среди проигравших, продолжая слабеть против резервного доллара США из-за низких темпов роста мировой экономики в целом и рецессии в отдельных уголках земного шара. В то же время, в долгосрочной перспективе ситуация может измениться в пользу быстро развивающихся стран.

МВФ и Всемирный банк полностью поддержали антикризисные меры правительств. Хотя нельзя сказать, что выработанные меры были эффективными и в полной мере сняли остроту социально-экономических противоречий между развитыми и развивающимися странами. С помощью этих мер пока не удалось преодолеть мировых кризисных явлений в финансовой сфере и снизить валютные и финансовые риски. В то же время МВФ и Всемирный банк, как крупные финансово-кредитные мировые организации, активно включились в процесс кредитования пострадавших от кризиса стран.

Чтобы не обращаться за кредитами во Всемирный Банк и МВФ, страны БРИКС планируют в будущем создание Банка развития БРИКС, который будет финансировать инфраструктурные проекты ("Банк БРИКС"). Объём разрешённого капитала банка составит 100 млрд долларов. Участники договорились, что доля стран БРИКС в капитале не будет опускаться ниже 55% в случае принятия новых членов. Банк БРИКС начнёт работу в 2016 году.

Новая финансовая структура значительно облегчит взаимные расчёты и кредитные услуги между странами-членами объединения, а также снизит зависимость от доллара и евро. Часть латиноамериканских стран уже с 2006 года постепенно сокращает долю американской валюты в депозитных вкладах и рыночном финансировании. В 2008 году Бразилия и Аргентина объявили о запуске расчётов в национальных валютах.

В рамках организации уже действует ряд финансовых структур, в том числе Альянс бирж, который включает Московскую биржу, бразильскую БОВЕСПА (крупнейшую фондовую биржу в Латинской Америке), Корпорацию бирж и клиринговых организаций Гонконга, Фондовую биржу Йоханнесбурга (ЮАР), Национальную и Бомбейскую фондовые биржи (Индия).

Дальнейшие перспективы развития БРИКС лежат в плоскости сотрудничества в сферах:

- проекты, направленные на решение глобальных проблем и обеспечение устойчивого развития;

- проекты, являющиеся технологически очень сложными, реализация которых требует объединения научно-технического потенциала нескольких стран;

- проекты, сопряженные с очень высокими финансовыми затратами, и для реализации которых необходимо создание международного пула финансовых ресурсов;

- проекты, имеющие потенциал разработок, однако, в настоящее время не имеющие необходимых технологий реализации;

- проекты, не вызывающие дополнительной конкуренции между странами, а наоборот, позволяющие сократить издержки, что является выгодным для всех участников сделки.

Концепция БРИКС призвана объяснить возникновение и развитие новых мировых рынков, которые представляются перспективными для будущих инвесторов и все более прочно утверждаются в международных отношениях в качестве системообразующей основы. У БРИКС – гигантский потенциал развития. Эти страны являются устойчивым финансово-экономическим объединением как быстро развивающиеся и растущие рынки. В условиях глобализации они пытаются совместными усилиями решать финансово-экономические проблемы, обострившиеся в результате мирового финансового кризиса, носящего циклический характер.

Таким образом можно заключить, что Страны БРИКС имеют потенциал для инвестиционного взаимодействия и заинтересованы в углублении сотрудничества в этой сфере, однако успех здесь будет зависеть от принятия конкретных действий как на межгосударственном, так и на национальном уровнях. Разработка Дорожной карты инвестиционного сотрудничества БРИКС станет важным шагом в этом направлении.

Литература

1. Делийская декларация, принятая по итогам IV саммита БРИКС

2. Этеквинская декларация, принятая по итогам V саммита БРИКС/

3. Мониторинг "О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам I квартала 2015 года" // Официальный сайт Минэкономразвития России

4. Мониторинг "О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-апреле 2015 года" // Официальный сайт Минэкономразвития России

5. Бек У. Молчание слов и политическая динамика в глобальном обществе риска. 2001.

6. Бехман Г. Современное общество как общество риска // Вопросы философии. 2007. № 1.

7. Дьюи Д. Общество и его проблемы. М.: Идея-Пресс, 2002.

8. Кастельс М., Киселева Э. Россия и сетевое общество: аналитическое исследование // Мир России. 2000. № 1.

9. Левашов В.К. Глобализация и социальная безопасность // Социологические исследования. 2001. № 3.

10. Феофанов К.А. Российская социология риска: состояние и перспективы // Социологические исследования. 2007. № 4.

11. Ядов В.А. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. М.:МПСИ; Флинта, 2005.

12. БРИК как новая форма многосторонней диплматии// Международная жизнь. – 2010 г.

13. Статья директора ДВП МИД России А.М. Крамаренко "Россия и становление диалогового механизма в формате БРИК"

14. Никонов В.А. Пробуждение БРИК. 01.10.2009.

15. Новое направление российской внешней и внешнеэкономической политики – взаимодействие в БРИКС / Отв. ред. С.П. Глинкина; колл. авторов. – М.: Институт экономики РАН, 2014.

16. Климентьев М. Страны БРИКС создадут банк развития и пул валютных резервов

17. Путин В.В. Россия и Китай: новые горизонты сотрудничества

18. "Рост ВВП Китая в первом квартале 2015 года замедлился до 7%" // Статья Деловой газеты "ВЗГЛЯД"

19. Русская служба BBC. БРИКС создает банк развития как альтернативу МВФ [Электронный ресурс] // Сайт BBC.

20. Яковлев A., Сангалова И., Харламова С. Ежемесячный обзор экономик стран БРИКС. [электронный ресурс] //РосБизнесКонсалтинг//

21. BRICS bank to benefit developing countries: Brazilian president [Электронный ресурс]

22. BRICS Development bank top on Agenda of 6th BRICS Summit [Электронный ресурс] // Biharprabha Site.

23. Looking to 2060: A Global Vision of Long-term Growth // OECD Economic Policy Papers. 2012. N 3. (Дата обращения 16.05.2015)

24. OECD, National Bureau of Statistics of China. Country statistical profile: China 2014

25. Powell A. BRICS Leaders Optimistic About New Development Bank [Электронный ресурс] / A. Powell // Voice of America. - 27.03.2013.

26. Sixth BRICS Summit - Fortaleza Declaration [Электронный ресурс] // VI BRICS Summit Site. - 14.07.2014.